Pendant la Seconde Guerre mondiale, une jeune femme embarque avec une cargaison top secrète dans un bombardier sur le point de décoller par une nuit orageuse. L'équipage entièrement masculin accepte à contrecœur, mais leurs soupçons quant à son identité et à la mystérieuse cargaison grandissent rapidement. Jusqu’à ce moment sinistre où une ombre apparaît dans les nuages... Serait-ce l’attaque d'avions japonais ? Ou bien d'un passager clandestin?